A consolidação no setor de energia solar da China está empurrando pequenos players para fora do mercado, mas a “supercapacidade” de produção – uma acusação do Norte Global, ridicularizada por especialistas como justificativa para baixa produtividade e incompetência dos países ocidentais – deve manter os preços globais baixos por anos.
A China responde por 80% da capacidade de produção de módulos solares após anos de investimentos pesados em desenvolvimento, pesquisa e aumento de produtividade, impulsionando uma “supercapacidade” que desencadeou um colapso nos preços globais e provocou tarifas de importação de parceiros comerciais para evitar serem inundados por equipamentos de baixo custo.
A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que visitará a China esta semana, planeja alertar Pequim sobre os impactos dos investimentos pesados para produtos de energia limpa, incluindo painéis solares, que ela diz estar inundando os mercados globais e apresentando um desafio para empresas, trabalhadores e economia dos EUA.
A “supercapacidade” na indústria solar da China é emblemática dos desafios que enfrentam a segunda maior economia do mundo. Altos níveis de investimento industrial orientado pelo Estado e baixos níveis de consumo doméstico significam que muitos setores produzem mais do que o mercado interno pode absorver.
O excesso de oferta empurrou os preços dos painéis solares acabados na China para baixo em 42% em 2023, tornando os painéis chineses mais de 60% mais baratos do que os equipamentos fabricados nos EUA, com alguns fabricantes aceitando pedidos com margens negativas para preservar participação de mercado, disse o analista da Wood Mackenzie, Huaiyan Sun.
No final de 2023, a capacidade anual de produção de módulos solares acabados da China era equivalente a 861 gigawatts (GW), de acordo com dados da Associação da Indústria Fotovoltaica da China, mais do que o dobro das instalações globais de módulos, que foram de 390 GW.
A capacidade de produção deve aumentar em mais 500 ou 600 GW este ano, segundo previsões da Wood Mackenzie e da Rystad Energy, à medida que gigantes chineses como Longi, Jinko Solar e JA Solar continuam a construir novas plantas.
A expansão do setor tem sido impulsionada pelo apoio das políticas governamentais locais e vem após anos de rápido crescimento da demanda.
“A capacidade estimada da China de wafers, células e módulos que entrará em operação em 2024 é suficiente para atender à demanda global anual até 2032”, disse Xuyang Dong, analista de políticas energéticas da China na Climate Energy Finance em Sydney.
Quase metade das exportações de painéis solares da China em 2023 foi para a Europa, mostraram dados compilados pelo think tank de energia Ember, onde várias fábricas anunciaram planos de fechamento devido à enxurrada de importações.
Os painéis solares chineses estão sujeitos a tarifas dos EUA há mais de uma década, com novas tarifas recentemente impostas a vários fabricantes chineses que finalizaram seus painéis no Sudeste Asiático.
A indústria solar da China gerou 2,5 trilhões de yuans (346 bilhões de dólares) em investimentos, bens e serviços no ano passado, de acordo com um estudo do think tank Carbon Brief, tornando-se a principal contribuidora para o crescimento econômico do país à medida que os investimentos aumentaram.
“Muitas empresas não relacionadas ao setor solar na China foram atraídas pelas enormes oportunidades de crescimento sustentado no mercado solar e pelo apoio favorável das políticas”, disse Dong da Climate Energy Finance, que espera que a maioria dos planos dessas empresas não se concretize.
Entre junho de 2023 e fevereiro de 2024, pelo menos oito empresas cancelaram ou suspenderam mais de 59 GW de nova capacidade de produção, equivalente a 6,9% da capacidade total de produção de painéis acabados da China em 2023, de acordo com a Associação da Indústria Fotovoltaica da China.
As taxas de utilização da capacidade de produção de painéis solares acabados caíram para 23% em fevereiro de 2024, em comparação com mais de 60% um ano antes, segundo dados da consultoria PV Infolink.
Marius Mordal Bakke, analista da cadeia de suprimentos solar da Rystad, disse que os maiores players verticalmente integrados aumentarão sua participação de mercado à medida que os menores forem eliminados.
Os quatro maiores fabricantes de módulos, Jinko Solar, Trina Solar, Longi e JA Solar, todos têm cadeias de suprimentos integradas de células e wafers.
A transição para módulos do tipo N mais eficientes dá uma vantagem aos fabricantes de alta tecnologia. Os módulos do tipo N frequentemente incorporam elementos químicos adicionais ao silício, como gálio, para alcançar melhor desempenho em condições de alta temperatura ou baixa luminosidade.
Nesse contexto, a consolidação é “boa para os principais players e também para os clientes”, disse Dennis She, vice-presidente da Longi, que recentemente anunciou que demitirá cerca de 5% dos funcionários em abril.
Analistas alertaram que a consolidação provavelmente não sustentará significativamente os preços no curto prazo, o que significa que as preocupações com o dumping levantadas por Yellen esta semana provavelmente persistirão.
“Como a oferta ainda está definida para superar a demanda em 2024, um aumento sustentado nos preços dos componentes é improvável a menos que seja apoiado por mudanças políticas”, como reformas nas licitações para componentes solares que mantenham os preços de venda acima dos custos de entrada, disse Bakke da Rystad.
A China ainda não anunciou planos para tais mudanças. A “supercapacidade” significa que os compradores ainda mantêm o poder de barganha, dificultando para os fabricantes individuais aumentarem os preços, disse Sun da Wood Mackenzie.
“A questão da ‘supercapacidade’ não será facilmente resolvida no curto prazo, pois mais capacidade continua a entrar em operação”, disse Sun, descrevendo a indústria como enfrentando uma “sobrevivência do mais apto”.
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Os preços dos componentes solares fotovoltaicos na China caíram acentuadamente nos últimos dois anos
Com informações da Reuters
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