Após 2 anos da Lei CHIPS e IRA, os investimentos ficam para trás e as cadeias de suprimentos continuam dependentes da China
Dois anos após os EUA aprovarem uma importante legislação para promover suas indústrias nacionais de chips e veículos elétricos, levar esses projetos à produção efetiva e reduzir a dependência da cadeia de suprimentos da China continua sendo um desafio.
A Lei de Redução da Inflação (IRA) e a Lei CHIPS e Ciência, ambas sancionadas em agosto de 2022, destinaram cerca de US$ 500 bilhões para o desenvolvimento de veículos elétricos, energias renováveis e semicondutores, visando impulsionar a produção em áreas onde a China tem se destacado rapidamente. No entanto, ainda não está claro se esses esforços resultaram em sucessos concretos suficientes para que o Partido Democrata os utilize como uma conquista econômica significativa sob o governo de Joe Biden nas eleições de novembro.
A perspectiva de grandes subsídios incentivou várias empresas nacionais e estrangeiras a anunciar planos para expandir a produção nos EUA. Até maio, foi anunciado um total de US$ 382 bilhões em investimentos, segundo o Peterson Institute for International Economics (PIIE), com cerca de 70% destinados a chips e o restante para veículos elétricos e energias renováveis. Entretanto, muitos desses planos foram adiados, reduzidos ou cancelados.
A Ford Motor reduziu uma planta de baterias planejada em Michigan e adiou o início da produção de uma fábrica de veículos elétricos no Tennessee. O grupo sul-coreano LG interrompeu a construção de uma fábrica de baterias no Arizona.
No setor de chips, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) adiou a inauguração de sua segunda unidade de fabricação no Arizona, anteriormente prevista para 2026, para 2027 ou 2028. A Intel também enfrentou atrasos em uma nova fábrica, elegível para subsídios, em Ohio.
O governo Biden pretendia usar os subsídios para estimular a demanda e criar empregos, mas, em muitos casos, as condições reais no local não estão atingindo esses objetivos. As vendas de veículos elétricos estão desacelerando nos EUA, reduzindo os lucros de montadoras como a Tesla, enquanto planos de expansão enfrentam dificuldades diante da competição com modelos chineses mais baratos. A indústria de semicondutores, por sua vez, é prejudicada pela escassez de engenheiros e outros profissionais qualificados.
Cerca de 40% dos grandes investimentos anunciados no ano seguinte à aprovação do IRA e do CHIPS Act foram adiados ou suspensos, de acordo com o Financial Times. Com o estancamento de planos corporativos, o objetivo de romper a dependência da China na cadeia de suprimentos também deve ser adiado.
A China foi responsável por 70% das importações de baterias de íons de lítio usadas em veículos elétricos e baterias de armazenamento entre janeiro e junho deste ano, de acordo com o Departamento de Comércio dos EUA. Esse número permaneceu praticamente inalterado em relação aos 71% de 2023, mas subiu em relação aos 44% de 2020. As importações de baterias da China atingiram US$ 6,2 bilhões no primeiro semestre, um aumento de 40% em relação a 2022 e seis vezes maior do que três anos antes. As importações da China continuaram a crescer mesmo após a promulgação do IRA.
No setor de painéis solares, dedutíveis de impostos pelo IRA, produtos chineses começaram a entrar nos EUA indiretamente pelo Sudeste Asiático. Nos últimos dois anos, os EUA anunciaram planos para gerar 300 gigawatts de energia a partir de fontes renováveis, como painéis solares — energia suficiente para abastecer 47 milhões de residências. No entanto, a produção de painéis solares nos EUA continua lenta, obrigando o país a depender de importações. Importações diretas da China — anteriormente a principal fonte — caíram devido a altas tarifas, mas as importações dos membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) aumentaram consideravelmente, representando 80% das importações em junho. Empresas chinesas estão contornando as tarifas ao passar pelo Sudeste Asiático, segundo Cullen Hendrix, membro sênior do PIIE. Em resposta, os EUA encerraram as isenções tarifárias para produtos vindos de quatro países do Sudeste Asiático em junho.
Alguns especialistas acreditam que o CHIPS Act e o IRA não são suficientes para romper com as cadeias de suprimentos chinesas. Allan Swan, presidente da Panasonic Energy da América do Norte, que adiou parcialmente a construção de uma nova fábrica de baterias nos EUA, afirmou que a China está 10 anos à frente na criação de cadeias de suprimentos, incluindo componentes de baterias e matérias-primas, o que torna difícil acompanhar o ritmo. A China ainda domina o mercado global de materiais para baterias, como grafite e lítio.
No setor de semicondutores, a maior parte do suporte do CHIPS Act vai para grandes empresas, como Intel, TSMC e Samsung Electronics. No entanto, muitas empresas secundárias, essenciais para a produção, como aquelas envolvidas em materiais e equipamentos de fabricação, não estão recebendo o suporte necessário. Em julho, foi informado que a fabricante americana de equipamentos de semicondutores Applied Materials não receberia os subsídios que esperava.
O esforço de Biden para trazer indústrias-chave de volta ao país ainda está em andamento. A vice-presidente Kamala Harris, que enfrentará o ex-presidente republicano Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro, deve anunciar suas próprias políticas econômicas em breve. Alguns sugerem que ela adote uma abordagem mais drástica em relação às mudanças climáticas do que Biden, enquanto outros duvidam que ela faça grandes mudanças nas políticas de subsídios.
Trump, que defende a imposição de altas tarifas sobre produtos chineses, compartilha a prioridade de Biden de proteger e desenvolver indústrias nacionais, mas descreve as políticas climáticas do líder democrata como fraudulentas. Caso seja reeleito, Trump pode enfraquecer a estrutura do IRA.
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