Essa é a segunda operação de emissão. Será realizada a emissão, no mercado norte-americano, de um novo benchmark de 7 anos, com vencimento em 2032
O Tesouro Nacional anuncia, nesta quinta-feira (20/6), o lançamento da segunda emissão de título sustentável em dólares no mercado internacional. Será realizada a emissão, no mercado norte-americano, de um novo benchmark de 7 anos, com vencimento em 2032. O objetivo da operação é reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis, convergindo com o crescente interesse de investidores não residentes e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo.
Desse modo, o Tesouro Nacional dá continuidade à sua estratégia de emissão de títulos soberanos sustentáveis, e se compromete a alocar o montante equivalente aos recursos líquidos captados na operação em ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, para a conservação de recursos naturais e para o desenvolvimento social, conforme estabelecido no Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis e de acordo com os intervalos indicativos do segundo Relatório de Pré-Emissão, publicado em maio.
A emissão reforça o papel importante da dívida externa em termos de alongamento de prazo, diversificação de indexadores e da base de investidores. A operação será liderada pelos bancos Bank of America (BofaML), Goldman Sachs e HSBC. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final do dia de hoje.
Comunicado
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Publicado originalmente pela Agência Gov em 20/06/2024 – 09h34
Por: Tesouro Nacional