Iniciativa política visa eliminar semicondutores automotivos estrangeiros nos próximos anos.
A China está instando as principais montadoras do país a adquirir até um quarto de seus chips localmente até 2025, à medida que o maior mercado automotivo do mundo busca construir uma cadeia de suprimento de semicondutores em meio a crescentes tensões com os EUA.
O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação solicitou que montadoras como SAIC Motor, BYD, Dongfeng Motor, GAC Motor e FAW Group aumentem sua aquisição local de chips automotivos para 20-25% até o próximo ano, de acordo com pessoas informadas sobre o assunto, com o objetivo final de aumentar essa proporção bem além da meta inicial.
Mais de 30 milhões de carros são vendidos na China a cada ano, cerca de um terço das vendas globais, mas o fornecimento local de chips automotivos é de apenas cerca de 10%.
As diretrizes de aquisição local lideradas pelo governo não são obrigatórias até o momento, disseram pessoas com conhecimento do assunto. Em vez disso, um sistema de prêmios ou créditos incentivará as montadoras nacionais a aderir à política nacional. A meta de 20-25% se refere tanto ao número de chips por carro quanto à sua participação no valor total da aquisição.
“A meta é ambiciosa”, disse uma das pessoas, “eventualmente usar apenas chips fabricados localmente para automóveis.”
A China também pretende aumentar a aquisição local de outros componentes de veículos elétricos, como unidades de controleeletrônico, displays, sistemas de fornecimento térmico e de carregamento, conforme apurou a Nikkei Asia.
O impulso de Pequim para aumentar o uso de chips domésticos coincide com uma intensificação da guerra tecnológica entre os EUA e a China. Os EUA anunciaram planos para impor tarifas de 100% sobre veículos elétricos chineses este ano e aumentar as tarifas sobre semicondutores fabricados na China para 50% em 2025.
A maioria dos chips usados em veículos, como sensores, microcontroladores e gestão de energia, não precisam de ferramentas e tecnologias de produção de ponta. Isso significa que os fabricantes e fornecedores de chips chineses poderiam se beneficiar do impulso político, já que não são tecnicamente afetados pelas restrições de controle de exportação dos EUA sobre tecnologia avançada de fabricação de chips.
A confiabilidade e a segurança são essenciais nos chips automotivos, razão pela qual as montadoras geralmente relutam em trocar de fornecedores. O setor tem sido dominado há muito tempo por empresas ocidentais e japonesas, como Infineon, Texas Instruments, STMicroelectronics, NXP e Renesas.
Antonia Hmaidi, analista sênior do Mercator Institute for China Studies, disse que a escassez de chips sem precedentes de 2020 e 2021 apresentou uma oportunidade para os fabricantes de chips chineses entrarem na cadeia de suprimentos automotivos domésticos, à medida que as montadoras corriam para obter suprimentos.
A mudança do setor para veículos elétricos é outra oportunidade. “Nos veículos elétricos, a indústria ainda não tem cadeias de suprimentos estabelecidas, o que significa que agora é um bom momento para os [novatos] entrarem no mercado”, disse Hmaidi.
“Para veículos elétricos (EVs), estamos vendo uma completa reorganização da cadeia de suprimentos,” acrescentou ela. “As empresas chinesas consideram os EVs como um smartphone sobre rodas, então muitas dessas habilidades e componentes que funcionam para smartphones também funcionam para EVs.”
Ela acrescentou, no entanto, que não era provável que os fabricantes de chips chineses fossem capazes de substituir completamente os chips estrangeiros. Para funções críticas, como sistemas de freios, substituir fornecedores internacionais estabelecidos é desafiador.
O valor dos semicondutores por carro está previsto para aumentar para US$ 912 até 2028, de US$ 540 em 2022, com o tamanho do mercado quase dobrando para US$ 84,3 bilhões de US$ 43 bilhões no mesmo período, graças a um número significativamente maior de recursos elétricos, de acordo com a empresa de pesquisa de chips Yole Group.
Várias montadoras chinesas têm suas próprias capacidades de semicondutores, como a BYD. A fabricante europeia de chips STMicroelectronics formou uma joint venture com a chinesa San’an Optoelectronics para produzir chips de carboneto de silício na China e continuar atendendo ao mercado local.
A China exportou quase 5 milhões de carros em 2023, um aumento de quase 60 por cento em relação ao ano anterior, de acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis. Desse total, 1,2 milhão eram EVs, um aumento de mais de 77 por cento em relação ao ano anterior.
A China tem uma vantagem significativa nos EVs, que representaram 18 por cento de todos os carros vendidos no país em 2023, um aumento de 14 por cento em 2022 e apenas 2 por cento em 2018, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Em 2023, quase 60 por cento das novas matrículas de EVs do mundo foram na China, quase 25 por cento na Europa e 10 por cento nos EUA.